清朝末年,总督之子苏灿,一次在青楼遇到一个女人名依莲。为了追求依莲苏灿发誓要拿下天下第一,而这引起了反清金梅教吕步川的注意。因为苏灿会影响吕步川的计划,所以吕步川用计陷害苏灿一家,随后苏灿误打误撞进了另一分教火山教,在一世外高人的协助下,铲除了分教,老乞丐从中救下苏灿并传授其绝世武功。比武大会中苏灿救下无辜众人,却未预料到依莲牺牲,苏灿绝望中杀死了吕步川,却也因此隐匿江湖,再不出现。
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